Vanagas Asset Management UAB, Lietuvas investīciju holdinga sabiedrība, kas finansē nekustamā īpašuma attīstību, ir uzsākusi otro obligāciju emisijas kārtu 2 miljonu eiro apmērā ar iespēju palielināt summu līdz 3 miljoniem eiro. Obligācijas tiks dzēstas 2027. gada 29. oktobrī, piedāvājot investoriem 9,5% ienesīgumu gadā. Minimālais ieguldījuma apjoms ir 1043,69 eiro, un procenti tiks maksāti reizi pusgadā.
Šī ir otrā kārta kopējā obligāciju emisijas programmā. Vanagas Asset Management Latvijas investoriem jau ir pazīstams, jo tie aktīvi piedalījās pirmajā kārtā šā gada sākumā, palīdzot veiksmīgi piesaistīt 3,4 miljonus eiro.
Vanagas Asset Management ir daļa no lielākas Vanagas Group koncerna, kuram pieder tādi Lietuvā labi pazīstami uzņēmumi kā viens no trim vadošajiem nekustamā īpašuma attīstības uzņēmumiem Citus, aktīvu pārvaldības uzņēmums Demus Asset Management, modernu ventilācijas sistēmu izstrādātājs un ražotājs Oxygen un kolektīvās finansēšanas platforma Profitus.
“Vanagas Asset Management uzņēmumu grupai vienmēr ir bijusi raksturīga mērķtiecība un radošums, tāpēc mēs pastāvīgi meklējam papildu iespējas, kas ne tikai veicinātu finansēšanas risinājumu dažādošanu, bet arī paātrinātu grupas izaugsmi. Mēs esam nolēmuši emitēt obligācijas, jo redzam lieliskas iespējas stiprināt Vanagas Asset Management pozīcijas tirgū, iegādājoties jaunus nekustamā īpašuma projektus attīstībai un piesaistot investorus, ar kuriem mums ir kopīgs redzējums par inovatīvu un mājīgu mājokļu radīšanu ikvienam. Pirmās kārtas laikā piesaistītie līdzekļi jau ir veiksmīgi ieguldīti: 2,2 miljoni eiro tika piešķirti zemesgabalu iegādei un attīstībai Viļņas rajonos (Šnipiškės un Fabijoniškės) un diviem zemesgabaliem Naujamiestā, bet 1,2 miljoni eiro – būvdarbiem jau uzsāktos projektos – “Nemunas by Citus”, “Mūnai by Citus”, “Ežero takais by Citus”, “Kaip Niujorke by Citus” un “Senamiesčio link by Citus”. Turpinot mūsu investīciju programmu, atgriežamies kapitāla tirgū ar otrās kārtas piedāvājumu,” stāsta Mindaugs Vanags (Mindaugas Vanagas), Vanagas Group un Citus dibinātājs.
Piesaistītie līdzekļi tiks izmantoti, lai daļēji finansētu emitenta pašreizējos un plānotos nekustamā īpašuma attīstības projektus Viļņā, kā arī uzņēmuma apgrozāmo kapitālu, tostarp īstermiņa aizdevumus uzņēmuma projektu sabiedrībām.
“Mēs plānojam finansēt obligāciju dzēšanu no līdzekļiem, kas iegūti no dzīvokļu pārdošanas pašlaik attīstībā esošajos nekustamā īpašuma projektos Viļņā: “Kaip Niujorke by Citus”, “Ežero takais by Citus”, “Senamiesčio link by Citus”, un “Mūnai by Citus”. Mēs uzskatām, ka, ņemot vērā mūsu uzņēmuma stabilo finansiālo stāvokli, piedāvātās obligācijas var nodrošināt investoriem pievilcīgu līdzsvaru starp piedāvāto ienesīgumu un uzņemto ieguldījumu risku. 2024. gada beigās Vanagas Asset Management konsolidētais pašu kapitāls pārsniedza 32 miljonus eiro, un konsolidētā pašu kapitāla attiecība pret aktīviem bija virs 87%,” stāsta Vanagas Asset Management finanšu direktors Raimunds Lukoševičs (Raimundas Lukoševičius).
Obligāciju izvietošana sākās 11. augustā un turpināsies līdz 29. augusta plkst. 15.30. Piedalīties var gan privātie, gan institucionālie investori, iesniedzot ieguldījumu pieteikumus ar banku un brokeru sabiedrību starpniecību (Signet, Swedbank, SEB Bank, Danske Bank u. c.). Obligāciju parakstīšanas pieteikumi tiks pieņemti rindas kārtībā. Piedāvājumu organizē un īsteno Lietuvas investīciju banku sabiedrība Orion Securities, TEGOS Legal darbosies kā juridiskie konsultanti.
Obligācijas, kas nodrošinātas ar projektu sabiedrību akcijām
Obligācijas tiks nodrošinātas ar pirmās kārtas ķīlu uz emitenta projektu sabiedrību akcijām, ar nosacījumu, ka visā obligāciju termiņa laikā emitēto obligāciju nominālvērtības un ķīlā nodoto akciju neto vērtības attiecība nepārsniegs 0,5 (t. i., nodrošinājuma vērtībai jābūt vismaz divas reizes lielākai par obligāciju saistībām). Turklāt par labu investoriem tiks ieķīlāti prasījumi pret mātesuzņēmumu Vanagas Group UAB.
“Pirmās kārtas izvietošanas laikā emitents veiksmīgi piesaistīja investīcijas 3,4 miljonu eiro apmērā. Mēs uzskatām, ka investori arī turpmāk novērtēs Vanagas Asset Management ilgo pieredzi nekustamā īpašuma attīstībā, spēcīgo kapitāla struktūru un pievilcīgos drošības pasākumus,” komentē Orion Securities Investīciju banku pakalpojumu daļas vadītājs Mikants Urba (Mykantas Urba).
Plaša pieredze nekustamā īpašuma investīciju jomā
Uzņēmums ir izstrādājis vai šobrīd izstrādā kopumā 25 projektus, kuru kopējā pabeigtā nekustamā īpašuma platība pārsniedz 180 000 m². Tas darbojas Lietuvas lielākajās pilsētās – Viļņā un Kauņā –, kā arī mazākās, ļoti pieprasītās kūrortpilsētās, piemēram, Druskininkos un Nidā.
Kā investēt?
Sazinieties ar savu finanšu brokeru sabiedrību vai banku, kas pārvalda jūsu vērtspapīru kontu, lai iesniegtu ieguldījuma rīkojumu. Ja jums nav noslēgts ieguldījumu pakalpojumu līgums ar finanšu starpnieku Latvijā (Signet, Swedbank, SEB Bank, Danske Bank u. c.), lūdzu, atstājiet savu kontaktinformāciju norādītajā veidlapā, un Orion ieguldījumu konsultants ar jums sazināsies, vai arī nosūtiet e-pasta ziņojumu uz [email protected].
Vairāk informācijas: https://www.orion.lt/en/vanagas-asset-management-bonds-lv/
Pievienojieties investoru zvanam
Interesenti ir aicināti piedalīties šī ieguldījuma tiešsaistes prezentācijā, kur Vanagas Asset Management un Orion Securities pārstāvji iepazīstinās ar projekta detaļām un atbildēs uz investoru jautājumiem:
- 14. augustā plkst. 14.00 [Prezentācija angļu valodā] Saite reģistrācijai: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Z7WLLO9_SWWvyA-YWmR0XA
Pirms jebkādu investīciju lēmumu pieņemšanas Orion Securities iesaka konsultēties ar savu finanšu konsultantu un izvērtēt visus riskus un citus ar finanšu instrumentu saistītos apstākļus.
