MI inovācijas tuvākajā laikā var tikt uzliktas uz pauzes, jo pieprasījums pēc atmiņas mikroshēmām ir lielāks nekā spēja tās saražot.
Globāls atmiņas mikroshēmu trūkums liek mākslīgā intelekta (MI) un elektronikas uzņēmumiem cīnīties ar krasi samazinātu piegādes apjomu. Tas izraisa ķēdes reakciju, proti, cenas šiem vitāli svarīgajiem komponentiem, kas nodrošina datu uzglabāšanas ierīču darbību, pieaug astronomiskos ātrumos.
Japānas elektronikas veikali ir sākuši ierobežot to, cik daudz cietā diska diskdziņu pircēji drīkst iegādāties. Ķīnas viedtālruņu ražotāji brīdina par cenu pieaugumu. Tehnoloģiju giganti, tostarp Microsoft, Google un ByteDance, steidz nodrošināt mikroshēmu piegādes no tādiem atmiņas ražotājiem kā Micron, Samsung Electronics un SK Hynix.
Deficīts skar teju visu veidu atmiņu – no zibatmiņas mikroshēmām USB ierīcēs un viedtālruņos līdz augstas joslas caurlaidības atmiņai (HBM), kas nodrošina MI mikroshēmu darbību datu centros.
Dažu šo komponentu cenas kopš februāra ir vairāk nekā dubultojušās, liecina TrendForce dati, piesaistot tirgotājus, kuri spekulē, ka cenu kāpums turpināsies.
Makroekonomisks risks
Sekas var skart arī citas nozares. Ekonomisti un uzņēmumu vadītāji brīdina, ka ilgstošs deficīts var palēnināt MI balstītās produktivitātes pieaugumu un aizkavēt simtiem miljardu eiro vērtus digitālās infrastruktūras projektus.
Tas var radīt papildus spiedienu uz inflāciju laikā, kad daudzas ekonomikas cenšas ierobežot cenu kāpumu un pielāgoties ASV implementātajiem tarifiem.
“Atmiņas trūkums ir pāraudzis no komponentu problēmas līdz makroekonomiskam riskam,” sacīja Greyhound Research vadītājs Sančits Virs Gogija. MI infrastruktūras izbūve “pamatā ir piegādes ķēde, kas fiziski nespēj nodrošināt pieprasījumu”.
Ziņu aģentūras Reuters veikto analīzi veido gandrīz 40 intervijas, kuru starpā ir sarunas ar 17 mikroshēmu ražotājiem un izplatītāju vadītājiem. Tās atklāj, kā ražotāji, koncentrējoties uz augstas klases mikroshēmām priekš MI, ir nonākuši divtik lielās grūtībās.
Trūkst jaudīgu mikroshēmu, kas varētu stimulēt MI sacensību, samazinās tradicionālo atmiņu piegāde viedtālruņiem, datoriem un patēriņa elektronikai. Daļa uzņēmumu tagad steidz mainīt ieņemto kursu.
Vidējie dinamiskās nejaušpiekļuves atmiņas (DRAM) krājumi ražotājiem oktobrī samazinājās uz divām līdz četrām nedēļām, salīdzinot ar trim līdz astoņām nedēļām jūlijā un 13 līdz 17 nedēļām 2024. gada beigās.
Investoru bažas un sataricinājums MI pasaulē
Investori arvien biežāk vaicā, vai milzīgās investīcijas MI infrastruktūrā nav no mušas izpūtušas ziloni. Daļa analītiķu prognozē tirgus pārdali, kurā izdzīvos tikai lielākie un finansiāli spēcīgākie MI uzņēmumi.
Kāds atmiņas mikroshēmu ražotāja vadītājs sacīja Reuters, ka deficīts aizkavēs nākamos datu centru projektus. Jaunu centru izbūve prasa vismaz divus gadus, bet ražotāji nevēlas pārāk paplašināties, baidoties, ka pieprasījuma vilnis var noplakt.
Samsung un SK Hynix ir izziņojuši investīcijas jaunās ražotnēs, taču nav norādījuši, cik liela daļa būs HBM un cik – tradicionālajai atmiņai. Pēc Citi datiem, SK Hynix analītiķiem sacījis, ka deficīts saglabāsies līdz 2027. gada beigām.
OpenAI oktobrī parakstīja sākotnējos līgumus ar Samsung un SK Hynix mikroshēmu piegādēm savam Stargate projektam, kuram līdz 2029. gadam būs nepieciešami līdz 900 000 čipi mēnesī. Tas ir aptuveni divkāršs pašreizējais pasaules HBM apjoms.
MI uzņēmumi “lūdzas pēc piegādēm”
Pēc ChatGPT izlaišanas 2022. gada novembrī straujš, MI datu centru bums piespieda atmiņas čipu ražotājus vairāk jaudas novirzīt HBM, ko izmanto Nvidia MI procesori. Vienlaikus konkurence no Ķīnas zemākas klases DRAM ražotājiem, piemēram, ChangXin Memory Technologies, mudināja Samsung un SK Hynix fokusēties uz augstākas peļņas produktiem.
Samsung 2024. gada maijā klientiem norādīja, ka plāno pārtraukt DDR4 ražošanu, taču vēlāk šo lēmumu mainīja. Micron jūnijā informēja klientus, ka sešu līdz deviņu mēnešu laikā pārtrauks DDR4 un LPDDR4 piegādes. ChangXin sekojis piemēram, norāda avoti.
Šī pārorientēšanās sakrita ar tradicionālo datu centru un datoru atjaunošanas ciklu, kā arī lielāku viedtālruņu pieprasījumu. “Industrija ir pārsteigta nesagatavota,” sacīja TechInsights pētnieks Dans Hačesons.
Samsung pagājušajā mēnesī paaugstināja serveru atmiņas cenas līdz pat 60%. Tikmēr Nvidia vadītājs Jensens Huans atzina cenu kāpuma ietekmi, bet norādīja, ka patlaban uzņēmums ir sevi nodrošinājis ar pietiekamu čipu apgādi.
Google, Amazon, Microsoft un Meta oktobrī lūdza Micron pieņemt neierobežotus pasūtījumus, proti, uzņēmumi iegādāsies tik daudz, cik Micron spēs piegādāt, neatkarīgi no cenas. Ķīnas Alibaba, ByteDance un Tencent oktobrī un novembrī sūtījuši delegācijas uz Samsung un SK Hynix, lai lobētu lielākas kvotas.
“Kāds lūdzas pēc piegādēm,” sacīja viens no sarunu dalībniekiem.
SK Hynix paziņoja, ka visa tā 2026. gada produkcija ir izpārdota, savukārt Samsung norādīja, ka nodrošināti klienti nākamā gada HBM ražošanai.
Cenas mobilo ierīču tirgū
Ķīnas viedtālruņu ražotāji Xiaomi un Realme brīdina, ka būs spiesti paaugstināt cenas. Realme Indijas mārketinga vadītājs Frānsiss Vongs sacīja, ka atmiņas cenu kāpums ir “bezprecedenta, vismaz kopš viedtālruņu ēras sākuma” un var piespiest līdz jūnijam palielināt ierīču cenas par 20–30%.
Xiaomi norādīja, ka kompensēs izmaksas, paaugstinot cenas un pārdodot vairāk “premium” klases ierīču.
Tirdzniecības bums un spekulācijas
Tokijas Akihabaras veikali ierobežo pirkumus, lai mazinātu krājumu izpirkšanu. Daļa preču jau ir izpārdota, bet DDR5 atmiņas cena kopš oktobra vidus ir pieaugusi no aptuveni 100 eiro līdz vairāk nekā 280 eiro. Jaudīgākie komplekti sasniedz 1 080 eiro cenu zīmi.
Šis cenu kāpums veicina otrreizējā tirgus uzplaukumu, tostarp uzņēmumiem, kas tirgo izmantotas serveru atmiņas mikroshēmas, kuru pārdošanas apjomi ASV strauji aug.
Avots: Reuters
